Oleh Marcelo Teixeira
NEW YORK (news.aiotrade.app) - Perusahaan kripto Tether, perusahaan aset digital terbesar di dunia, memanfaatkan akuisisi terbarunya terhadap perusahaan pertanian Amerika Selatan untuk bermain strategis dalam perdagangan komoditas global yang bernilai triliunan dolar setiap tahun.
Perusahaan berusaha memasukkan stablecoin-nya, mata uang digital yang diikat dengan dolar AS yang diperdagangkan di bursa kripto, ke inti pasar di mana bahan baku dibeli dan dijual, dengan janji untuk mengurangi biaya dan waktu pembayaran lintas batas dari hari menjadi detik.
Adecoagro, sebuah perusahaan yang terdaftar di New York dan memproduksi susu di Argentina, beras di Uruguay, serta gula dan etanol di Brasil, antara produk lainnya, setuju pada April untuk menjual 70% sahamnya kepada Tether dalam kesepakatan senilai sekitar 600 juta dolar.
Ini adalah tanda lain bahwa industri kripto yang berkembang pesat sedang beralih ke bisnis berbasis fisik, serta memperluas investasi dalam aset fisik.
"Industri kripto semakin fokus pada penghubung antara keuangan digital dengan aset nyata," kata Joe Sticco, kepala eksekutif Cryptex Finance, sebuah perusahaan yang menciptakan indeks yang mencerminkan kapitalisasi pasar kripto.
Ia mengatakan bahwa dengan menambahkan aset yang menghasilkan pendapatan seperti lahan pertanian atau pabrik pengolahan makanan, Tether dapat memperkuat neraca keuangannya dan memberikan lindung nilai terhadap inflasi.
Segmen bisnis utama Tether adalah USDT, sebuah mata uang digital yang didukung terutama oleh Surat Utang Amerika Serikat. Diluncurkan pada tahun 2014, USDT telah mengalami peningkatan tajam dalam volume perdagangan seiring meningkatnya minat terhadap kripto dan harga token.
Ini adalah cara untuk melakukan pembayaran di luar sistem keuangan global tradisional. Perbedaan besar antara USDT dan bitcoin atau kripto lainnya seperti ethereum adalah bahwa USDT dirancang untuk melacak dolar AS, mata uang yang mendominasi perdagangan global.
Perdagangan Komoditas
Tether telah menerbitkan 143 miliar dolar AS dalam USDT hingga saat ini, dan dalam laporan kuartal pertamanya dikatakan memiliki 149 miliar dolar AS dalam cadangan, termasuk 120 miliar dolar AS dalam Surat Utang Amerika Serikat.
"Tether ingin meningkatkan penggunaan stablecoin-nya untuk membuat pembayaran lintas batas, sesuatu yang menurut saya akan berkembang sangat pesat di pasar keuangan, khususnya di pasar komoditas," kata Marcos Viriato, kepala eksekutif Parfin, sebuah perusahaan Amerika Selatan yang menyediakan teknologi untuk transaksi dengan kripto.
"Jika sebuah perusahaan di Brasil menjual komoditas kepada seseorang di Bolivia, pembayaran melalui saluran konvensional bisa memakan waktu lebih dari tiga hari. Dengan USDT, itu hanya membutuhkan detik," katanya, menambahkan bahwa biaya operasional juga akan jauh lebih rendah.
Parfin memiliki proyek pilot dengan bank terbesar ketiga Brasil, Banco Bradesco, di mana ekspor barang komoditas Brasil dijual kepada klien luar negeri yang membayar dengan stablecoin. Bradesco kemudian menggunakan infrastruktur Parfin untuk mengonversi USDT tersebut ke mata uang setempat, yang kemudian disetorkan ke rekening para eksportir.
"pendekatan investasi Tether memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang memperluas jaringan distribusi kami dan meningkatkan utilitas stablecoin di dunia nyata, dengan Adecoagro sebagai contoh utama," kata Tether dalam respons terhadap permintaan informasi dari news.aiotrade.app.
Perusahaan mengatakan sedang mengevaluasi bersama manajemen Adecoagro dan ahli industri lainnya bagaimana stablecoin dapat meningkatkan efisiensi dan likuiditas dalam perdagangan komoditas.
Tether melaporkan akhir tahun lalu bahwa perusahaan minyak besar dan pedagang komoditas telah melakukan transaksi minyak mentah fisik yang didanai, yang diselesaikan menggunakan USDT, pertama kalinya sebuah penawaran dengan syarat ini dilakukan.
news.aiotrade.app sebelumnya melaporkan bahwa Rusia menggunakan kripto dalam perdagangan minyaknya dengan Tiongkok dan India untuk menghindari sanksi Barat. Venezuela juga telah berusaha menggunakan mata uang digital untuk perdagangan.
TOKEN GULA
Opsi lain yang mungkin bagi Tether saat memasuki dunia pertanian adalah yang disebut tokenisasi komoditas, kata Gracy Chen, kepala eksekutif bursa kripto Bitget.
Tether sudah memiliki token emas, yang mencerminkan nilai emas dan didukung oleh cadangan emas. Sekarang perusahaan bisa melihat ke token gula atau jagung, yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko atau sebagai jaminan dalam pembiayaan sebelum panen, kata Chen.
"Secara efektif, mereka mengubah lahan pertanian, pabrik gula, dan fasilitas energi terbarukan menjadi instrumen keuangan yang dapat diprogram," katanya.
Tether mengatakan bahwa mereka melihat "potensi signifikan dalam mengeksplorasi tokenisasi aset dunia nyata, termasuk komoditas pertanian," meskipun menekankan bahwa tidak ada rencana segera untuk meluncurkan token gula atau jagung.
Sebaliknya, untuk saat ini, perusahaan kripto akan menggunakan akuisisinya untuk aplikasi yang berbeda. Tether mengatakan bahwa akan memanfaatkan energi terbarukan yang dihasilkan oleh Adecoagro dalam operasinya di Amerika Selatan, seperti listrik yang berasal dari pabrik tebu, untuk menjalankan operasi penambangan bitcoin.
(Liputan oleh Marcelo Teixeira, penyuntingan oleh Deepa Babington)